В прозрачных сентябрьских далях громоздятся за Волгой черно-бурые плотные облака. Это горит Сталинград. Огня почти не видно, лишь раскаленный воздух струится над скелетами обугленных домов. Катер спешит в Сталинград. Обходим с юга остров Зайцевский. Бьет фашистская дальнобойная артиллерия. Толстые водяные столбы взбухают у самого борта, с силой стучат о наше суденышко. Оно скачет и кренится, волны заливают палубу.